В этом мире редко увидишь солнце. Его все время закрывают тучи, часто идут дожди, а когда его нет по земле стелется туман. Этот мир заселен неками. Это такие же существа, как люди только они обладают кошачьими ушками и хвостами, а некоторые еще и кошачьими лапками.
Кошки всегда были очень умными существами. Они быстро исследовали свой мирок. В этом мире хорошо развита техника, но магия отсутствует. Казалось, все разведано... Как известно, кошки еще и весьма любопытные существа. Им мало уже исследованного. Они мечтают открыть новые планеты и покорить космос. Поэтому со временем сложилось так, что неки стали жить, в основном, вокруг научных городков. Но вдруг произошло что-то странное. В мире Кошек стало появляться "пришельцы". По крайней мере, неки считали их именно таковыми. Это были полу-неки, пришедшие из мира Детей, пришедшие не по своей воле. 
Сначала неки их испугались. Затем захватили. Но вскоре в одном из таких научных городков, самом продвинутом, поняли, что полу-неки ничем не хуже настоящих нек и стали их выпускать в город, работать вместе под одной крышей. Однако все не так просто. Действия этих нек, что отпустили пришельцев не совсем законна.
В мире правит император, чья власть авторитарная. Во всех, даже самых маленьких научных городках есть его наблюдатель. Но при этом все неки любят императора, какие бы законы он не издал. Наблюдатели императора живут в отдельном районе научного города. Любой наблюдатель, который узнал бы о  творящемся безобразии, должен был бы сообщить об этом, куда следует. Полу-нек всячески прячут и маскируют (да и не всех их надо маскировать: некоторые из них еще дети), стараясь показывать, что неки изучают полу-нек, как и положено. Однако некоторые наблюдатели знаю правду, хоть и не докладывают. Они либо шантажируют город, либо его поддерживают, либо, наоборот, запуганы городом.